主角来到了一个被小怪兽“占领”的地方，这些小怪兽长相奇特，而他的新工作便是照顾这些“怪兽”。他对新环境很不适应，便尝试用画画的方式与小怪兽们相处，怪兽们对此很感兴趣，主角也渐渐消除了对小怪兽的抵触心理。而就在这时，一场小混乱的发生打破了安宁，小怪兽们开始追逐打闹，场面一度不可控，主角看着面前一片混乱的房间，回想到自己生活的不得志，一怒之下摔门而出。门外的主角踌躇不定，一番心理斗争后回到了房间，而屋内小怪兽们不知何时停止了打闹，并将刚刚一起完成的画送给主角，主角内心翻涌，再一抬头面前的小怪兽变成了天生带有生理残缺的孩子，而他所在的地方，是一座孤儿福利院。